La danse traduit l'imaginaire des personnages et porte la fantaisie du récit. Dans cette comédie musicale située dans les Caraïbes au XIXe siècle, les numéros expriment les rêves de Manuela (Judy Garland) autour du pirate Macoco, ainsi que la comédie que Serafin (Gene Kelly), comédien ambulant, joue pour la séduire.

Le film est produit par Arthur Freed pour la MGM, avec des chansons de Cole Porter. Gene Kelly conçoit ses numéros en mêlant claquettes, acrobatie et mouvement athlétique, avec une référence assumée au cinéma de cape et d'épée de Douglas Fairbanks. « Be a Clown » réunit Kelly et les Nicholas Brothers dans un duo de virtuosité acrobatique et de claquettes. « Mack the Black » met en scène le pirate imaginé par Manuela, dans un ballet fantasmé. Vincente Minnelli, réalisateur issu du théâtre musical, soigne la couleur et les décors stylisés qui encadrent ces séquences.

Le film connaît un échec commercial à sa sortie en 1948, puis fait l'objet d'une réévaluation critique. Il est aujourd'hui considéré comme une œuvre singulière dans la filmographie de Minnelli. Le duo avec les Nicholas Brothers reste l'un des numéros les plus cités de la carrière de Kelly, et l'écriture athlétique et acrobatique du danseur y trouve une première forme aboutie, qu'il prolongera dans ses films suivants.